Фото: Shutterstock. Экспорт польских стеклопакетов в 2024 году
Европейский рынок строительного стекла в значительной степени зависит от четырёх ключевых производителей: Германии, Польши, Франции и Великобритании. Польша уверенно занимает второе место в этом рейтинге. Согласно анализу Центра отраслевого анализа CAB, четверть всех производимых в стране стеклопакетов отправляется на экспорт, в том числе и в другие государства Европейского Союза.
Однако динамика последних лет показывает серьёзные изменения. После рекордного 2022 года, отмеченного ростом производства и цен, в 2023-м европейская индустрия остекления столкнулась со спадом. Производители Польши ощутили это сокращение наиболее остро. В данном обзоре мы детально разберём текущую ситуацию на рынке стеклопакетов ЕС по итогам 2024 года и рассмотрим прогнозы на 2025-й, используя в качестве примера экспортные показатели Польши.
Сложный период после рекордов
2022 год стал пиковым для польского экспорта стеклопакетов: за рубеж было поставлено более 5,4 млн м² продукции, что стало историческим максимумом. Однако последующие данные продемонстрировали явный откат. В 2024 году объём экспорта составил 4,2 млн кв. метров, что на 5,2% меньше, чем в 2023 году (4,43 млн м²). Таким образом, разрыв между рекордным 2022-м и 2024 годом превысил 1,2 млн м².
В денежном выражении падение оказалось ещё более существенным — на 12,5%, до уровня 283 млн евро за год. Это указывает не только на сокращение физических объёмов, но и на снижение цен. Эксперты CAB оценивают среднее падение стоимости стеклопакетов в 7,5%.
По данным Главного статистического управления Польши (GUS), на ухудшение экспортных показателей в 2024 году повлиял ряд ключевых факторов:
● Общее замедление экономического роста в странах ЕС, являющихся основными торговыми партнёрами Польши. Особую роль сыграла Германия, где снижение инвестиционной активности и потребительского спроса напрямую ударило по заказам на польские товары.
● Крупное наводнение в Центральной и Восточной Европе в сентябре 2024 года, которое нарушило логистику и экономические прогнозы. Хотя часть нереализованных в октябре сделок была позднее восполнена, отложенный негативный эффект проявился в ноябрьских результатах продаж.
Дополнительным ударом для экспорта стеклопакетов стала сложная ситуация на рынках остекления в Скандинавии, традиционно являющихся важнейшим направлением для польских поставщиков.
Рекомендуем прочесть: Производители оконной отрасли Польши пострадали от аномального наводнения
Скандинавский вектор: от роста к спаду
Скандинавские страны исторически являются стратегическим рынком сбыта для польских стеклопакетов, где Польша выступает ключевым поставщиком для местных производителей окон и фасадов. На Норвегию, Данию и Швецию приходится около 60% всего экспортного объёма. Однако в 2024 году динамика потребления в этом регионе резко изменилась.
Фото: Pilkington. Производство стеклопакетов на польском заводе
Крупнейшим потребителем в 2024 году, как и годом ранее, оставалась Норвегия. Однако поставки на этот рынок сократились на 9,3%, составив 0,96 млн м². Ещё более значительное падение — на 19,6% до 0,63 млн м² — было зафиксировано в Швеции, которая является третьим по величине направлением экспорта.
Рынок Дании, занимающий второе место, показал символический рост всего на 0,1% (с 0,94 до 0,95 млн м²). Положительная динамика была отмечена в Нидерландах (рост на 7,7% до 0,37 млн м²) и Бельгии (рост на 13,1% до 0,23 млн м²), которые занимают четвёртое и пятое места в рейтинге приоритетных направлений соответственно.
Обратите внимание: Лучше, чем beretta. Итальянские пистолеты для монтажа окон и дверей тм sila. Обзор моделей и характеристики.
Наибольшее же падение продемонстрировал ключевой немецкий рынок — на 25,8% до 0,19 млн м². Существенно сократились поставки в Великобританию и Литву (падение более 18%), однако эти направления имеют для польских экспортёров меньший вес и не оказали решающего влияния на общую картину.
Аналитики подчёркивают, что за этими цифрами стоит фундаментальная причина: снижение экспорта стеклопакетов в Норвегию и Швецию напрямую отражает падение спроса на готовые окна в этих странах, что и определило негативную динамику в минувшем сезоне.
Рекомендуем прочесть: Немецкий и польский рынок окон в свободном падении до 2025 года. Оценки CAB и VFF
Кто ведёт польский экспорт на внешние рынки
Бесспорным лидером по экспорту стеклопакетов из Польши остаётся компания Press Glass. Значительную роль также играют международные игроки Pilkington и Glassolutions. Такие производители, как Q4Glass, Effector или Uniglass, имеют меньшие доли на зарубежных рынках, делая акцент на внутренних продажах или ограниченном экспорте. Остальные польские производители либо не создают значительного экспортного потока, либо их присутствие на внешних рынках минимально.
Фото: Press Glass. Производство стеклопакетов на польском заводе
Примечательно, что основная часть стеклопакетов, поставляемых из Польши в Скандинавию, приходится всего на три компании: Press Glass, Pilkington и Glassolutions. Их продукция является критически важным компонентом для местного производства светопрозрачных конструкций. Таким образом, сокращение экспорта стекла напрямую коррелирует со снижением спроса на окна в Норвегии и Швеции, демонстрируя тесную взаимозависимость этих рынков.
Рекомендуем прочесть: По разные стороны. Чем живет польский оконный рынок в 2024 году после разделенной границы
Прогнозы на 2025 год: между оптимизмом и осторожностью
Польские экономисты в целом настроены оптимистично и ожидают, что после спада 2024 года экспортный потенциал страны в 2025 году существенно восстановится. Польская торгово-промышленная палата (KIG) прогнозирует рост общего экспорта на 8,7% до 361,3 млрд евро. Среди факторов, которые могут способствовать этому восстановлению, выделяют:
● Перестройку глобальных цепочек поставок, когда покупатели из стран «старого» ЕС всё чаще предпочитают заказывать товары у географически близких поставщиков, а не у азиатских производителей.
● Трансформацию процессов глобализации, которая открывает возможность для польских компаний перехватить часть поставок на рынки ЕС и США у более удалённых конкурентов.
● Благоприятный обменный курс доллара к евро, что может усилить конкурентные преимущества польского экспорта по сравнению с игроками из-за пределов Евросоюза.
● Стабилизацию курса польского злотого по отношению к евро после периода быстрого роста, что должно облегчить экспортную экспансию.
Фото: Glassolutions. Производство стеклопакетов в Польше
В то же время эксперты Национального экономического банка (BGK) проявляют осторожность. Они указывают, что перспективы для резкого ускорения экспорта в текущих условиях остаются туманными. Слабая экономическая ситуация в еврозоне, особенно в Германии, а также сильный внутренний спрос в самой Польше, стимулирующий импорт, могут негативно сказаться на торговом балансе. В результате, даже при росте экспорта, его динамика может оказаться недостаточной для существенного вклада в экономический рост.
Аналитики CAB в отношении непосредственно рынка стеклопакетов прогнозируют, что в 2025 году производство в Польше, вероятно, увеличится на несколько процентов. Основными драйверами роста должны стать оживление рынка реновации (капитального ремонта) и возобновление спроса на новостройки в ряде стран ближе к концу года. В среднесрочной перспективе (2025–2026 гг.) можно ожидать дальнейшего роста продаж как в сегменте реновации, так и в новом строительстве. Однако эксперты предупреждают, что, несмотря на реалистичность оптимистичных сценариев, это всё ещё лишь прогнозы, и необходимо постоянно отслеживать изменчивую рыночную конъюнктуру.
Рекомендуем прочесть: Экспортный кризис на фоне европейского спада в 2023-2024 гг. Опыт оконного рынка Польши
Подготовлено редакцией tybet.ru по материалам польской отраслевой прессы.
Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Ситуация на рынке стеклопакетов ЕС в 2024-2025 году на примере динамики экспорта Польши. Зарубежный обзор tybet.ru.
