Изображение: Shutterstock. Рынок окон Китая
В последнее время китайская индустрия окон и дверей проводит значительную корректировку своей экспортной стратегии, демонстрируя особую активность на российском направлении. Если раньше основные поставки шли в США, страны Океании и на Ближний Восток, то сегодня география сбыта кардинально меняется. Об этом свидетельствуют рекордные поставки в Польшу, серия инвестиционных проектов в России и растущее проникновение китайских комплектующих на отечественный рынок, несмотря на существующие ограничения.
Эти изменения формируют новую реальность для российского оконно-дверного сектора, которую уже нельзя игнорировать. Какие перспективы и сложности несёт этот стратегический сдвиг? Об этом — в нашем подробном анализе на портале tybet.ru.
Глобальные амбиции китайской оконной индустрии и смена приоритетов
<
Глобальные амбиции китайской оконной индустрии и смена приоритетов
Уже давно став промышленным гигантом, Китай продолжает укреплять свои позиции в мировом производстве окон и дверей. Согласно прогнозам аналитиков Statista и IndexBox, к 2023–2024 годам общий объём этого сектора в Китае превысит 80 миллиардов долларов, а годовой выпуск продукции достигнет 700 миллионов квадратных метров. Страна не только полностью закрывает внутренний спрос, но и активно наращивает экспортные операции.
Структура рынка. Наибольшую долю по-прежнему занимает сегмент алюминиевых окон: в 2024 году их производство составило 155 миллионов единиц. Несмотря на небольшой спад, этот показатель говорит об устойчивости данного направления. Рынок деревянных окон сохраняет стабильность с годовым объёмом продаж около 28 миллионов единиц и рыночной стоимостью свыше 13 миллиардов долларов.
Особенности рынка ПВХ. Профили и конструкции из ПВХ в Китае ориентированы в первую очередь на внутреннего потребителя и редко фигурируют в экспортной статистике. Это связано с огромными потребностями местного строительного сектора, включая масштабную застройку и реновацию в малых и средних городах. Благодаря урбанизации и государственным программам доступного жилья, доля ПВХ-конструкций в жилищном строительстве Китая оценивается в 15–25% в зависимости от региона.
Фото: «Dinal». Рынок алюминия остаётся крупнейшим в Китае
Технологические тренды. Китайские производители активно внедряют энергосберегающие технологии и автоматизацию, включая роботизированные линии и цифровые системы управления. Особый интерес вызывают «умные» окна, низкоэмиссионные стеклопакеты и решения на базе Интернета вещей, что открывает доступ к требовательным рынкам с высокими стандартами энергоэффективности, таким как ЕС и ОАЭ.
Импорт. Ввоз окон в Китай остаётся незначительным. В 2024 году было закуплено всего 14 000 деревянных окон (снижение на 20%) и 103 000 алюминиевых (рост на 142%). Основными поставщиками выступают Италия, Германия и Польша, поставляющие преимущественно витринные и премиальные изделия.
Экспорт. К 2023 году экспорт дверей и окон из Китая превысил 20 миллиардов долларов при годовом росте около 11%. В секторе работает более 21 000 экспортёров, отгрузивших свыше 193 000 партий товара. Ранее ключевыми рынками были США, Океания и Ближний Восток. Однако торговая напряжённость и ограничения со стороны США заставили китайских производителей искать новые направления: Евросоюз, страны АСЕАН, Латинскую Америку, Евразию и Российскую Федерацию.
Рекомендуем к прочтению: George Construction Company Рейтинг ведущих производителей дверей и окон в Китае
Европейский вектор: Польша как плацдарм для экспансии
<
Европейский вектор: Польша как плацдарм для экспансии
На фоне торговых споров с США китайские компании стали активно осваивать рынок Евросоюза. Ярким примером служит Польша. По данным Центра анализа промышленности CAB, к 2024 году поставки китайских окон в эту страну могут вырасти на 43,2%. Хотя абсолютные объёмы пока невелики (около 15 000 единиц), динамика роста говорит о целенаправленной экспансии.
Аналитики выделяют несколько причин этого роста:
• Смена фокуса с Америки на Европу: тарифные барьеры в США вынуждают китайских производителей диверсифицировать экспорт и наращивать присутствие в ЕС.
• Бум трансграничной электронной коммерции: 52% покупок поляков на международных площадках приходятся на Китай, что делает Польшу одним из трёх крупнейших в Европе потребителей китайской продукции.
• Акцент на энергоэффективность: Китай наращивает экспорт окон, соответствующих строгим европейским стандартам по энергосбережению.
• Выгодное логистическое положение Польши, которая служит хабом для поставок в страны Центральной и Восточной Европы.
• Рост промышленного производства в Польше (индекс PMI превысил 50 к началу 2025 года), что делает страну привлекательным рынком и транзитным узлом.
• Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, увеличивающее спрос на готовые строительные решения.
• Рост издержек местных производителей, что создаёт спрос на более доступные готовые решения.
• Относительная лояльность польских потребителей к стране происхождения товара.
Усиление китайского импорта создаёт ценовое давление на польских производителей, вынуждая их корректировать стратегии. Эксперты CAB не исключают ужесточения процедур сертификации для продукции из стран, не применяющих стандарты ЕС. Однако для китайских компаний, работающих по международным нормам, это станет преодолимым барьером.
Рекомендуем к прочтению: Дешевые ресурсы и климатическая повестка дня уходят с рынка окон Восточной Европы
Фокус на России: от комплектующих к полноценному производству
<
Фокус на России: от комплектующих к полноценному производству
Китайские компании последовательно наращивают своё присутствие на российском рынке светопрозрачных конструкций. Если раньше сотрудничество ограничивалось поставками фурнитуры и крепежа, то сейчас речь идёт о комплексном развитии: от импорта компонентов до строительства собственных заводов.
«Конечно, в текущей ситуации игроки на азиатском и турецком рынках проявляют большую активность. Это естественно, они стараются воспользоваться открывающимися возможностями», — подчеркнул заместитель генерального директора СПК «ТБМ ПВХ и Алюминий» Иван Емелин. • Импортозамещение стимулирует поиск новых партнеров
Санкционное давление и уход ряда европейских поставщиков с российского рынка резко повысили интерес к китайской продукции. Особенно это заметно в сегменте фурнитуры и компонентов для автоматизации, которые ранее почти полностью зависели от ЕС. Китайские изделия не только заполняют образовавшийся вакуум, но и предлагают новые технологические решения, проходя сертификацию по российским требованиям.
«Китайская продукция поступает на наш рынок по официальным каналам; параллельного импорта нет. Большие объёмы китайской продукции продаются на рынки США и Европы. В одном городе может быть несколько компаний, например, небольшая фабрика, производящая локальную продукцию, и другая, ориентированная на мировой рынок. Мы стараемся выбирать фабрики, производящие продукцию мирового уровня, поскольку спрос на рынках США и Европы сопоставим с нашим», — пояснил генеральный директор TBM Виталий Витер.
Фото: VIPKOMPLEKT. На выставке China Glass 2025
Значительно вырос импорт китайских герметиков для стеклопакетов, привлекающих российских переработчиков стабильностью поставок, технической поддержкой и конкурентоспособной ценой. Также успешно замещаются европейские поставки плёнок для ламинирования ПВХ-профилей — их аналоги теперь поставляются из Китая, Турции и Южной Кореи.
Согласно исследованию VseInstrumenty.ru, к 2024 году 14% российских компаний в строительстве и производстве закупали инструменты и материалы китайского производства (уступая только отечественным товарам — 23%), и эта доля продолжает расти.
Ещё одним индикатором влияния Китая является «Справочник по импортозамещению строительных материалов» НОСТРОЙ. Хотя 81% продукции в нём — российского производства, китайские аналоги прочно занимают второе место (16%), опережая Беларусь и другие страны.
Рекомендуем к прочтению: Европа, Китай и/или импортозамещение? Интервью tybet.ru с генеральным директором ООО «ТБМ» Виталием Витером и вице-президентом по бизнесу Олегом Кудиновым. (Часть 2)
• Китайские инвестиции в Россию: от Дальнего Востока до центральных регионов
Следующим логичным шагом китайской экспансии становится создание производственных мощностей непосредственно в России. Это позволяет сократить логистические издержки и повысить устойчивость бизнеса. На 2024–2025 годы заявлен ряд проектов:
● Российская компания Donglong Group инвестирует более 547 миллионов рублей в производство пластиковых окон, алюминиевых дверей и фасадов в Камской области. Запуск завода планируется в течение двух лет с годовым выпуском 80 000 кв. м окон, 100 000 кв. м фасадов и 50 000 алюминиевых дверей.
Компания Hainan Jinhui Trading Co., Ltd намерена построить в Красноярском крае завод по переработке алюминиевого сырья и производству алюминиевых светопропускающих конструкций.
● Fanyuan Construction Group и Dajing Construction Group инвестируют 4,7 млрд рублей в строительство завода по производству окон и фасадных панелей в Приморском крае.
● Проект «Стеклоград» во Владимирской области предполагает создание кластера по производству флоат-стекла и гелиопродукции с участием китайских партнеров.
Компания «Хабаровский индустриальный парк» построит завод по производству ПВХ-профилей и закалённого стекла с инвестициями 230 миллионов рублей и запуском в 2027 году.
Эти проекты, находящиеся на разных стадиях, демонстрируют долгосрочную стратегию Китая по укреплению позиций в России не только как поставщика, но и как локального производителя.
Обратите внимание: По разные стороны. Чем живет польский оконный рынок в 2024 году после разделенной границы.
Развитие такого промышленного присутствия также будет способствовать технологическому обмену, локализации оборудования и притоку специалистов. Реализация этих планов может изменить структуру поставок сырья и комплектующих на Дальнем Востоке и в Сибири, а также открыть путь для экспорта продукции с российских заводов в страны ЕАЭС. Рекомендуем к прочтению: Рынок производства окон, дверей и фасадов в 2024 году и далее. Ежегодный обзор новостей и событий портала Tybet.ru
Взгляд изнутри: мнения российских специалистов о китайской продукции
<
Взгляд изнутри: мнения российских специалистов о китайской продукции
Российские компании, имеющие опыт сотрудничества с Китаем, отмечают, что китайская оконная индустрия давно переросла статус поставщика дешёвых товаров. Сегодня это технологически развитый, масштабный и стратегически мыслящий рынок.
• Впечатляющие технологии и масштабы производства
Уровень автоматизации и роботизации на многих китайских заводах поражает.
«Многие китайские заводы добились невероятного прогресса за последнее десятилетие, а их производственные процессы вызывают зависть у многих европейских производителей», — рассказал tybet.ru генеральный директор TBM Виталий Веттер. «Их передовые технологии автоматизации, робототехники, контроля качества и лабораторных испытаний действительно впечатляют».
Фото: «Динал». Центр управления заводом по производству алюминиевых сплавов China Aluminum SPK
• Широкий ценовой и качественный диапазон — всё зависит от запроса
Китай способен производить как бюджетные, так и высококлассные изделия. Конечный результат напрямую зависит от требований и спецификаций заказчика.
«Если раньше Китай производил преимущественно дешёвые потребительские товары, то сейчас стоимость рабочей силы резко выросла, производственные мощности увеличились, а технологический прогресс значительно улучшил качество продукции, что привело к росту цен. Уровень менеджмента в Китае также повысился. Высококачественная китайская продукция теперь сопоставима по цене с европейской. Китай больше не гонится за низкими ценами, а делает ставку на качество и характеристики. Например, ни одна страна в мире не обладает лучшими производственными мощностями по крепёжным изделиям, чем Тайвань и Китай», — отметил заместитель генерального директора TBM Олег Кудинов». «Цена — неотъемлемая особенность китайского рынка. Мы можем прийти на завод и попросить замок за 100 или 1000 рублей, и они произведут продукцию, соответствующую цене. Если мы попросим 10 лет службы, они применят технологию, проведут испытания и проверки, а также предоставят договор, гарантирующий срок службы. Многие изделия производятся по нашим строгим спецификациям, а партии проверяются перед каждой отгрузкой, поэтому мы можем наглядно убедиться в качестве продукции», — пояснил Виталий Витер из TBM». «Качество китайской продукции всегда было неоднозначным. Мы видели и высококачественную китайскую продукцию, и очень качественную, и совершенно ужасную. Оказывается, у китайцев нет установки на «определённую цену». Они произведут что угодно, но в ущерб качеству. У европейцев и россиян свои представления о конечной стоимости. Китайцы могут поднять цены, но пожертвуют качеством. Так что с китайской продукцией всё зависит от производителя», — поделился своим опытом Андрей Попов из Динара».• Китай — ключевой игрок на рынке автоматизации
В сегменте систем автоматизации дверей и окон китайские поставщики стали основными партнёрами, заполнив нишу, оставленную европейскими брендами.
«Китай, скорее всего, отнимет у нас весь рынок. Вопрос только в том, сколько времени потребуется, чтобы полностью заменить рынок, который оставила Европа. Важно понимать, что европейцы очень опекают китайских производителей и многое от них скрывают. Поэтому мы здесь занимаемся своим делом: находим заводы и выбираем правильные условия», — прокомментировал Виталий Витер из TBM». «В России есть некоторые производители комплектующих, но мы прекрасно понимаем, что Китай за последние годы добился большого прогресса в области электроники, и мы не сможем быстро их заменить», — заявил Олег Кудинов из TBM».>• Специфика делового взаимодействия: важны детали
Успешное сотрудничество с Китаем требует профессионального подхода: чёткого технического задания, строгого контроля качества и понимания культурных особенностей общения.
«Отклик китайцев был тёплым, дружелюбным и полным интереса. Но важно было правильно донести технические характеристики, контролировать качество и понять логику взаимодействия. Потребовалось время, чтобы найти производителей, нацеленных на выпуск высококачественной продукции. Конечно, не все производители были к этому готовы, да и потребительские товары тоже следовали принципу «больше, хуже, дешевле». Но результаты показали, что усилия стоили того – доставка из Китая заняла всего два месяца, а стоимость оказалась в 2,5-3 раза ниже, чем у аналогичных товаров в Германии», – подчеркнул Андрей Попов из компании Dinard».• Скептицизм и альтернативные точки зрения
Не все эксперты ожидают кардинального влияния Китая на российский рынок.
«Я не предвижу значительного влияния со стороны Китая», — заявил Виктор Мелихов, генеральный директор ROTO FRANK. «Китайский рынок имеет свои особенности: внутренний спрос самодостаточен, а китайские производители в основном производят алюминиевые компоненты». «Что касается китайских профилей, то они давно доступны на Дальнем Востоке России, поскольку их производственные базы расположены близко, а конкуренция со стороны российских производителей минимальна. В местах, расположенных ближе к нам, например, в Сибири и на Урале, транспортные расстояния больше, а прибыльность менее выгодна. Чтобы серьёзно выйти на наш рынок, китайским компаниям необходимо создавать производственные базы в России», — отметил председатель совета директоров компании «ЭксПроф» Василий Бочкарёв. «Несмотря на огромный потенциал и достижения страны, снискавшие ей заслуженное уважение, даже в крупных отелях класса люкс окна спроектированы не так, как мы привыкли: пропускают воздух, не обеспечивают звукоизоляцию и во многом отличаются от наших. В России по-прежнему доминирует европейская школа, и важно не растерять эти преимущества», — отметил генеральный директор VEKA Rus Андрей Таранушич. Рекомендуем к прочтению: Время преобразований. Андрей Таранущий из VEKA Rus обсуждает результаты 2024 года и новое будущее российского рынка сельскохозяйственной продукции
Китайский вектор: баланс возможностей и рисков для России
<
Китайский вектор: баланс возможностей и рисков для России
Китайская оконная индустрия демонстрирует готовность к экспансии на российский рынок. Однако успех этой стратегии для отечественных компаний будет зависеть от качества продукции, надёжности поставок, соответствия стандартам и наличия компетентных партнёров.
Фото: «Динал». Производство стеклопакетов в Китае
Для российских производителей сотрудничество с Китаем несёт двойной эффект:
• Риски: демпинг, агрессивное ценообразование, быстрая экспансия через цифровые каналы.
• Возможности: доступ к новым технологиям, использование современных комплектующих, привлечение инвестиций.
Главная конкурентная угроза заключается не столько в объёмах, сколько в скорости адаптации китайских компаний. Сложности также связаны с организационными барьерами, различиями в стандартах и необходимостью технологической доработки продукции. Однако при грамотном подходе, наличии контроля и инвестиций в адаптацию, китайские технологии могут стать рабочей альтернативой ушедшим брендам.
«Несмотря на множество трудностей, размер китайского рынка и его технологическое развитие действительно впечатляют, что очень привлекательно для нас. Теперь наша очередь перенять лучшие и самые передовые технологии. Интересно узнать о китайском феномене – как им удалось так быстро добиться столь впечатляющих результатов», – заключил глава компании Dinard». Рекомендуем к прочтению: «Китай стал настоящим открытием» — отзывы российских предпринимателей о посещении выставки индустрии дверей, окон и фасадов FENESTRATION BAU CHINA 2024
Заключение: формирование новой промышленной оси
<
Заключение: формирование новой промышленной оси
Китайский оконный рынок активно переориентирует экспорт, делая ставку на Европу и Россию. Это создаёт новую конкурентную среду, в которой российским производителям предстоит найти свою нишу. С одной стороны, их ждёт усиление ценового давления и ужесточение требований к качеству. С другой — открывается доступ к передовым технологиям, инвестициям и возможность пересмотреть свои рыночные позиции.
Для Европы рост китайского экспорта стимулирует модернизацию и поиск новых конкурентных преимуществ. Для России же это знак глобальных перемен и потенциальный поворотный момент. Массовый приток китайской продукции, как в случае с Польшей, может изменить структуру рынка, усилить конкуренцию и стать катализатором для развития собственной производственной базы и технологического роста.
Китай демонстрирует не только экспортную мощь, но и стратегическое мышление, масштаб и гибкость. Его фокус на цифровизацию и «зелёные» технологии делает страну серьёзным претендентом на лидерство в мировой оконной индустрии. В условиях геополитических сдвигов диалог с Китаем уже начался. Вопрос теперь в том, как будут выстроены эти отношения в ближайшие годы и смогут ли российские компании извлечь из них максимальную пользу для качественного рывка вперёд.
Рекомендуем к прочтению: Стеклянная стена устанавливает рекорд. В Китае создана специально спроектированная сверхбольшая стеклянная стена
автор — редакция tybet.ru.
размещение и использование данного материала (полностью или частично) разрешается только при наличии действующей гиперссылки на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Китайский оконный рынок корректирует стратегию: Европа и Россия – в фокусе.
