Фото: Российский оконный конгресс. Первая конференция «Окно в Россию». Турция, ноябрь 2024 г
Вопросы консолидации и стратегического развития российского рынка светопрозрачных конструкций (ТРЦ) сегодня актуальны как никогда за последние десять лет. Хотя периоды 2020 и 2022 годов многими воспринимались как кризис для всей отрасли, реальность оказалась иной. Как показывает опрос Национального оконного союза (НОС), большинство крупных игроков рынка не только сохранили свои стратегические цели, но и усилили работу в этом направлении.
Ключевой площадкой для диалога стал Российский оконный конгресс — ежегодное отраслевое событие, где подводят итоги года и строят планы на будущее. Конференция 2024 года прошла с 24 по 27 ноября в турецком отеле Regnum Carya. Организатором выступила Национальная оконная федерация при поддержке ведущих компаний: ВЕКА Рус, REHAU, Roto Frank, Larta Glass, AIG, а также MAKO FURNITURA и TBM. Участниками стали производители оконных конструкций со всей России. Девиз сезона — «Открой будущее» — символизирует новую главу в истории отечественной оконной индустрии, которая кардинально изменилась.
О том, как рынок пережил разрыв с Европой, адаптировался к новым условиям и каковы его перспективы, — в репортаже tybet.ru с места событий.
Масштабы вызовов: от санкций до внутренних кризисов
Напомним, что с 2022 года Евросоюз (не считая США и других стран) ввел 14 пакетов ограничений против России, готовится 15-й, который затронет производство окон и дверей.
ЕС запретил инвестиции, передачу технологий, импорт и экспорт готовой продукции. Под ограничения попали торговля, энергетика, финансы, промышленность, строительство, логистика, транспорт, IT, а также сырье и комплектующие. В список запрещенной для поставок продукции вошли:
- Стекло;
- Поливинилхлорид (ПВХ);
— Лаки, краски, покрытия;
— Армирующие элементы;
— Дверная и оконная фурнитура;
— Уплотнители;
— Окна и оконные профили из ПВХ;
— Производственное оборудование;
— Электроника и системы автоматики;
- и другие позиции.
В санкционные списки также попали физические лица и компании. В частности, под ограничения США (SDN) попали российские производители листового стекла:
— АО «Борский стекольный завод» и ООО «Клинский стекольный завод», ранее входившие в AGC Glass Russia.
— ОАО «Русская стекольная компания» (РСК).
Несмотря на государственную поддержку через Минпромторг и собственные антикризисные меры компаний, рынок столкнулся с серьезными проблемами, хотя и смог обеспечить непрерывность работы.
Особенно сложной стала ситуация для российских филиалов международных компаний, которые с 1990-х годов были основными поставщиками продукции и комплектующих.
В 2024 году к внешним вызовам добавились внутренние:
- Сворачивание программ льготной ипотеки;
— Повышение ключевой ставки ЦБ;
— Волатильность курса рубля;
— Проблемы с трудовой миграцией;
— Инфляция.
К концу 2024 года в отрасли сложилась следующая картина:
— Потеря части рынков сбыта;
— Признаки стагнации в отдельных сегментах;
— Колебания цен на комплектующие;
— Дефицит кадров (в некоторых компаниях до 40%) и рост фонда оплаты труда;
— Увеличение сроков поставок;
- Вынужденный поиск решений для обеспечения бесперебойности производства (ремонт оборудования, замена комплектующих и т.п.);
— Снижение общей рентабельности оконного бизнеса;
— Неопределенность в планировании и инвестициях.
По мнению независимых экспертов, ситуация могла бы быть гораздо драматичнее. Скоординированные действия и антикризисные меры участников рынка позволили избежать:
- Полномасштабных сбоев в цепочках поставок;
— Острого дефицита ключевых компонентов и скачкообразного роста цен;
— Вынужденной кардинальной перестройки всех производственных процессов.
Оконный конгресс как зеркало рынка
Осмысление событий 2022-2024 годов, оценка текущего состояния и планирование дальнейших шагов стали основой программы Российского оконного конгресса в этом году.
Фото: Конференция «Окно в Россию». Российский оконный конгресс 2024. Турция, ноябрь 2024 г
По словам организаторов, диалог с участниками отрасли будет продолжен на платформе Национального оконного союза (НОС).
В настоящее время членами НОС являются «Экоокна», «Окна Континент», «Стандарт», «Окна в дом», «Робитекс», «ТБМ», «ВЕКА Рус», «REHAU» и другие. Компания ROTO FRANK в ходе конференции также объявила о вступлении в альянс.
Помимо членов альянса, в организации конференции участвовали две ведущие российские компании стекольного рынка: AIG (ранее AGC) и Larta Glass, объединившая активы бывших владельцев Guardian и Pilkington.
Широкий состав участников позволил получить комплексное представление о тенденциях отрасли и обсудить перспективы.
2024: Деградация или развитие? Адаптация рынка к санкциям
Согласно предварительным данным «Оконного маркетинга», озвученным на конференции, объем рынка светопрозрачных конструкций в 2024 году составит 32 млн кв. м, что на 6% меньше, чем в 2023 году.
Участники рынка сходятся во мнении, что такие факторы, как отмена льготной ипотеки и высокая ключевая ставка, пока не оказали существенного влияния на динамику года. Более того, относительная стабильность спустя три года после введения санкций говорит о том, что рынку удалось избежать катастрофы. Несмотря на отдельные сбои, он продолжает работать в режиме, близком к досанкционному.
Эксперты отмечают, что главным позитивным сигналом стало то, что ключевые поставщики комплектующих и материалов адаптировались к новой реальности. К 2024 году практически все компании завершили переходный этап: провели реструктуризацию, ребрендинг, локализовали процессы, выполнили реновации и подготовили обновленные продуктовые линейки к 2025 году.
«Мы уже давно перестали считать эти санкционные пакеты. Как и другие крупные поставщики, мы весь год двигались вперед, развиваясь вопреки проблемам. Наши клиенты практически не почувствовали стресса из-за отсутствия комплектующих. Нам пришлось локализоваться. И, как сказал наш президент, все задачи будут выполнены», — прокомментировал генеральный директор «РОТО ФРАНК» Виктор Мелихов. – На сегодня наша работа над продуктовым портфелем завершена, и в будущем мы готовы занять лидирующие позиции. По объему рост в 2024 году близок к 6%, и особенно радует, что он достигнут в качественном сегменте. Есть и хорошие новости: РОТО не было на «Мосбилде» 15 лет, но в 2025 году мы будем там вместе с ТБМ на собственном стенде – будет что посмотреть». «Я называю это «периодом трансформации». В каком-то смысле рынок деградирует из-за существующих ограничений, но, несмотря ни на что, мы развиваемся заново, активируя скрытые возможности. Нам пришлось локализовать многие производственные процессы в секторе пластмасс, и я думаю, мы сможем добиться хороших результатов», — описывает ситуацию генеральный директор «ВЕКА Рус» Андрей Таранушич. – За годы работы в России VEKA тесно взаимодействовала с немецкими коллегами при создании систем.Обратите внимание: Вы точно этого не знали: как делают пвх-окна в Бобруйске. Репортаж с производства.
Многие системы VEKA для России созданы при участии наших специалистов. Санкции внесли коррективы, но, учитывая предыдущий опыт, появятся новые системы, и они также будут локализованы на наших производствах. Это можно будет увидеть на «Мосбилде 2025». «Я согласен со словом «трансформация», — добавил коммерческий директор AIG Александр Клочков. – Препятствия, с которыми столкнулась наша промышленность, заставляют решать множество задач. У AIG два завода в России, и, несмотря на ограничения, мы нарастили выпуск специальной продукции, увеличили производство стекла с магнетронным напылением и улучшили сервис. В 2024 году мы начали холодный ремонт печи на Клинском заводе. В середине 2025 года печь будет запущена, и мы сможем выпускать стекло сверхкрупных форматов. Мы значительно увеличили долю специализированной и коммерческой продукции на рынке».
Фото: Конференция «Окно в Россию». Круглый стол «Секреты лидеров дверной и оконной отрасли»
Александр Четвериков, коммерческий директор Larta Glass, отметил, что 2024 год стал периодом стабилизации для стекольного рынка, поскольку проблемы с логистикой из-за санкций в основном решены. Рынок демонстрирует тенденцию к консолидации, промышленные парки адаптировались и готовы предоставлять продукты и услуги.
В целом, согласно выводам, прозвучавшим на конгрессе, санкции не привели к трагическим последствиям для рынка, хотя и вызвали ряд негативных эффектов, включая рост цен.
Положительными итогами переходного периода можно считать:
— Сохранение или увеличение текущих объемов производства;
— Поддержание качества поставок на уровне 98%;
— Рост доли сложной и дорогостоящей продукции;
— Локализация процессов у всех ключевых поставщиков;
— Разработка новых ПВХ-систем;
— Успешный запуск инноваций в области стекла (увеличение форматов до 20 м);
— Планы по созданию собственного российского R&D-центра;
— Развитие нормативной базы.
Эксперты отмечают, что это создает основу для дальнейшего качественного развития рынка ТРЦ на собственных ресурсах.
Испытание на прочность и новые вызовы
Несмотря на относительное затишье 2023-2024 годов, отрасль осознает риски новых санкций и ожидает рецессию в 2025 году, о чем говорят участники конгресса.
Согласно прогнозам «Оконного маркетинга», возможны три сценария:
— Маловероятный позитивный: рост на 7% к уровню 2023 года.
— Наиболее вероятный: спад на 14-15%.
— Негативный: спад на 20%, а в случае форс-мажора и гиперинфляции — еще больше.
Интерактивный опрос «Обвалится ли рынок пластиковых окон в 2025 году?», проведенный в зале конгресса и в Telegram-канале tybet.ru, подтвердил пессимистичные ожидания отрасли:
— 60% голосов: «Рынок упадет».
— 30%: «Сомневаюсь».
— 10%: «Ожидаю роста».
Говоря о вызовах 2025 года, эксперты отмечают уязвимость российского рынка и снижение его иммунитета к внешнему давлению. Новая тенденция «поворота на Восток» требует осторожности, чтобы не допустить заполнения рынка дешевой и некачественной продукцией.
«Мы пока не видим для себя прямых рисков, но есть опасения, что компании из стран ЕАЭС, используя китайские инвестиции, будут строить заводы у соседей. Их политическая ситуация сегодня иная, деньги дешевле, и они могут создать дисбаланс низкими ценами и некачественным товаром», — прокомментировал Александр Клочков (AIG). – Мы работаем в этом направлении и надеемся на поддержку правительства и Минпромторга. Поддержка есть, но, как показывает пример авторынка, ситуация может повториться. Здесь важен диалог между производителями и потребителями. Если мост построен из некачественных материалов, мы быстро получим некачественную конечную продукцию. Мы выступаем за консолидацию рынка и совместные усилия». «В Китае очень серьезная производственная база, и те, кто там бывал, видели это своими глазами. Китай — это хорошо, но и в Китае нужно искать качественные окна. Я не хочу, чтобы наша промышленность деградировала, ведь она достигла высокого качественного уровня», — выразил мнение Андрей Таранушич («ВЕКА Рус»).Также на конгрессе впервые прокомментировали участившиеся слухи о скором уходе «немецких» производителей комплектующих из России в 2024 году. Крупные игроки заявили, что эти слухи — элемент недобросовестной конкуренции со стороны компаний «третьего эшелона» и не имеют под собой оснований. Распространение ложной информации демонстрирует сомнительные методы таких компаний и подрывает доверие к качеству их продукции. Само явление недобросовестной конкуренции угрожает скатыванием отрасли в «варварский» рынок, поэтому каждый участник должен нести ответственность.
На конгрессе своим опытом ведения бизнеса в меняющихся условиях также поделились производители окон: «ЭКООКНА ГРУПП», «Окно Континент», «Аркадия», «Окна Компас», «ОкноБер».
Фото: Конференция «Окно в Россию». Михаил Хазин, экономист, аналитик, общественный деятель, публицист
«Открой будущее»: взгляд вперед
Значительная часть программы конференции «Окно в Россию» была посвящена экономическому прогнозированию и моделям развития.
Директор АРБ Демид Голиков рассказал участникам о мировых экономических трендах и новых реалиях российской экономики в 2024-2025 годах.
Известный экономист и публицист Михаил Хазин прокомментировал самые острые вопросы мировой политики и российской экономики.
Тему «Важность окон в продуктовой разработке — каковы потребности завтрашнего дня?» осветил Леон Пряжников, директор по продукту группы компаний «Самолет».
Эксперт «Яндекса» Мария Нагорных рассказала об эффективных инструментах продвижения для малого и среднего бизнеса на рынке ремонтно-строительных услуг.
Наталья Колесникова, директор ANCOR Industries, обсудила тему привлечения трудовых мигрантов в условиях кадрового дефицита.
Специальный гость конференции — Евгений Черешнев, вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель MTS FutureCrew, — поделился взглядами на то, как компаниям выживать в эпоху повсеместного искусственного интеллекта, говоря о деньгах, смыслах и людях.
Фото: Конференция «Окно в Россию». Участники первой конференции «Окно в Россию»
Подробнее о реальной оценке ситуации в российской отраске СПК и прогнозах на будущее — в интервью главного редактора tybet.ru Марины Судницыной с топ-менеджерами рынка.
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: 2024 год: до и после. По итогам Российского оконного конгресса репортаж tybet.ru.
